Międzynarodowy UFK mieszany

Dla osób akceptujących podwyższony stopień ryzyka inwestycyjnego i zainteresowanych ochroną kapitału przed spadkiem kursu złotego poprzez alokację większej części kapitału na rynek akcji.

Wiele osób podejmując w życiu różnego rodzaju inwestycje oczekuje, że będą im towarzyszyć emocje. Można je niewątpliwie czerpać z inwestycji w bardziej ryzykowne instrumenty finansowe. Na rynku inwestycyjnym pojawiają się coraz to nowsze i bardziej atrakcyjne produkty o podwyższonej skali ryzyka. ING TUnŻ S.A. dostarcza je także swoim Klientom, czego dowodem jest Międzynarodowy UFK mieszany. Umożliwia on pojedynczym inwestorom atrakcyjne inwestycje na rynkach międzynarodowych, które nie są łatwo dostępne indywidualnie. Klient akceptujący podwyższony poziom ryzyka, towarzyszący inwestycji w ten UFK, ma możliwość osiągnięcia poważnego długoterminowego zysku poprzez wzrost wartości zainwestowanego kapitału. Jednocześnie z racji inwestowania większości środków za granicą, ten UFK pozwala chronić wartość kapitału przed skutkami ewentualnej dewaluacji złotego.

Cel inwestycyjny

Celem UFK jest całkowity zwrot kapitału wyższy niż zwrot z portfela odniesienia utworzonego przez zarządzającego UFK dla tego typu inwestycji, w długim horyzoncie czasowym (powyżej 3 lat). Aktywa tego UFK będą inwestowane w akcje o wysokim standardzie i akcje spółek wzrostowych oraz dłużne papiery wartościowe na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Strategia inwestycyjna

ING Międzynarodowy UFK mieszany lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa ING Międzynarodowego Funduszu Obligacji (ING (L) Renta Fund World), ING Międzynarodowego Funduszu Akcji (ING (L) Invest World Fund), ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2, ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2, instrumenty dłużne oraz środki pieniężne, przy czym transakcje gotówkowe dopuszczalne są wyłącznie z przyczyn technicznych.

• ING Międzynarodowy Fundusz Obligacji (ING (L) Renta Fund World) - opis w pdf
• ING Międzynarodowy Fundusz Akcji (ING (L) Invest World Fund) - opis w pdf
• ING Specjalistyczny FIO Obligacji 2 - opis w pdf
• ING Specjalistyczny FIO Akcji 2 - opis w pdf

Polityką stosowaną przez subfundusz ING (L) Renta Fund World jest osiągnięcie pozytywnej stopy zwrotu poprzez dywersyfikację uzyskaną dzięki inwestycjom w międzynarodowe obligacje denominowane w różnych walutach. Celem subfunduszu jest zaoferowanie szerokiej dywersyfikacji na globalną skalę. Inwestycje mogą być lokowane również na rynkach krajów rozwijających się. Subfundusz inwestuje głównie w bezpieczne papiery dłużne, których emitentami są rządy państw, międzynarodowe firmy oraz przedsiębiorstwa sektorowe. Indeksem referencyjnym (benchmarkiem) subfunduszu jest Lehman Brothers Global Aggregate Index.

Subfundusz ING (L) Invest World inwestuje w taki sposób, aby osiągnąć zdywersyfikowany portfel papierów udziałowych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa zarejestrowane oraz notowane w dowolnym państwie na świecie. Indeksem referencyjnym (benchmarkiem) subfunduszu jest MSCI DC World Index.

Alokacja inwestycji Alokacja aktywów pomiędzy funduszami zawiera się w następujących ramach:

80%-90% aktywów jest lokowana w zagraniczne instrumenty dłużne i udziałowe, a 10%-20% aktywów jest lokowana w krajowe instrumenty dłużne i udziałowe;

• 55%-65% aktywów jest lokowana w instrumenty dłużne, a 35%-45% w instrumenty udziałowe;
• 51% aktywów inwestowana jest w zagraniczne instrumenty dłużne, 9% aktywów inwestowana jest w krajowe instrumenty dłużne, 34% aktywów w zagraniczne instrumenty udziałowe, a 6% w krajowe instrumenty udziałowe.

Ryzyko inwestycyjne

Międzynarodowy UFK mieszany charakteryzuje podwyższone i podlegające znacznym zmianom ryzyko rynków akcji, wynikające z wyższego udziału akcji w UFK, wyższe ryzyko stóp procentowych oraz kursu walutowego.